Dokumente, Kontakte und Aufgaben organisieren

Wie lade ich Dokumente zu einem Objekt, einer Einheit oder einem Mieter hoch?

Klicke auf „Dokumente“ oder öffne direkt den Bereich, zu dem das Dokument fachlich gehört.

In Tenata kannst du Dokumente nicht nur allgemein hochladen, sondern gezielt an das passende Element anhängen, zum Beispiel an ein Objekt, eine Mieteinheit, einen Mieter, ein Todo, ein Timeline-Ereignis, einen Kostenpunkt oder eine Versicherung.

Dadurch bleibt jedes Dokument genau dort sichtbar, wo es später gebraucht wird. Wenn das verknüpfte Element gelöscht wird, werden auch die zugehörigen Dokumente automatisch mit entfernt.

Wie finde ich ältere Unterlagen oder Übergabeprotokolle wieder?

Klicke auf „Dokumente“ und nutze dort Suche und Filter oder gehe direkt in das passende Objekt, die Einheit oder den Mietfall.

Nutze den Dokumentbereich mit Suche und Filtern oder gehe direkt in den passenden Objekt-, Einheiten- oder Mietkontext. Wenn ein Dokument an ein Timeline-Ereignis angehängt wurde, kannst du auch über dieses Ereignis zum Dokument zurückfinden.

Wie lege ich einen Kontakt an?

Klicke auf „Kontakte“ und dann auf „Neuen Kontakt anlegen“, wenn du einen Dienstleister oder einen allgemeinen Servicekontakt erfassen möchtest.

Dort hinterlegst du Stammdaten, Erreichbarkeit und die passende Objektzuordnung. Für tenantenbezogene Kontaktdaten nutzt du dagegen den Mieterkontext. Siehe dazu „Wie füge ich Kontaktdaten zu einem Mieter hinzu?“ auf der Seite zu Mietverhältnissen.

Wie ordne ich einen Servicekontakt einem Objekt zu?

Klicke auf „Kontakte“, öffne den gewünschten Servicekontakt oder lege einen neuen an und hinterlege dort die passende Objektzuordnung.

Die Objektzuordnung wird direkt im Kontaktkontext gepflegt. So bleibt klar, für welchen Bestand ein Dienstleister oder sonstiger Servicekontakt relevant ist und wo er später sichtbar werden soll.

Wie lege ich eine Erinnerung an?

Klicke auf „Erinnerungen“ und dann auf „Neue Erinnerung anlegen“.

Erinnerungen legst du direkt im Erinnerungsbereich an. Dort hinterlegst du Titel, Fälligkeit, optional den Objektbezug und – wenn nötig – eine Wiederholung.

Wie lege ich ein Todo an?

Klicke auf „Objekte“, öffne das gewünschte Objekt und gehe dort in den Tab „Todos“. Hier kannst du neue objektbezogene Aufgaben anlegen.

Todos eignen sich für konkrete nächste Schritte direkt am Objekt, zum Beispiel Rückfragen, Prüfungen oder vorbereitende Aufgaben im laufenden Bestand.